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【導(dǎo)語】《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十五個(gè)五年規(guī)劃的建議》提到了“推動煤炭和石油消費(fèi)達(dá)峰”,三大化石能源只有天然氣得以“獨(dú)善其身”,這其中既有天然氣自身的特性優(yōu)勢,也有產(chǎn)業(yè)規(guī)劃發(fā)展的需要,天然氣將在“十五五”期間獲得更大的舞臺,同時(shí)也將有機(jī)會成為能源轉(zhuǎn)型的助力和“新貴”。
一、能源板塊中天然氣發(fā)展的定位:能源體系和增量空間
首先,看能源的整體規(guī)劃:結(jié)合《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十五個(gè)五年規(guī)劃的建議》與發(fā)改委主任在新聞發(fā)布會上的介紹,可以看到“十五五”期間能源領(lǐng)域的戰(zhàn)略任務(wù)為:“以雙碳目標(biāo)為牽引,加快全面實(shí)現(xiàn)綠色轉(zhuǎn)型”。具體任務(wù)則包含了“碳排放雙控制度、工業(yè)領(lǐng)域降碳、大力發(fā)展綠電、煤電角色轉(zhuǎn)變、新型電力系統(tǒng)”等。
具體來看,《建議》第二部分,指導(dǎo)方針和主要目標(biāo)中提到的是“碳達(dá)峰目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn),清潔低碳安全高效的新型能源體系初步建成”。能源轉(zhuǎn)型,轉(zhuǎn)向新型能源體系是能源行業(yè)發(fā)展的任務(wù)主線。
進(jìn)一步引申,可以看到《建議》關(guān)于能源的建設(shè)規(guī)劃被放在了第十二部分“加快經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型,建設(shè)美麗中國”中,并分為了三部分,分別是“加快建設(shè)新型能源體系”、“積極穩(wěn)妥推進(jìn)和實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰”以及“加快形成綠色生產(chǎn)生活方式”。這再次強(qiáng)調(diào)了“十五五”期間的能源發(fā)展方向是“新能源”,而發(fā)展新能源的過程中要以“雙碳目標(biāo)”為牽引,推動化石能源的安全可靠有序替代,化石能源的消費(fèi)總量要降低,消費(fèi)結(jié)構(gòu)要向著”清潔高效利用”轉(zhuǎn)變,最終的目標(biāo)是完成能源消費(fèi)端的綠色低碳轉(zhuǎn)型。
能源轉(zhuǎn)型和新型能源體系的構(gòu)建,其核心是“安全”,用新型能源體系,來打破兩個(gè)桎梏:第一打破能源的地域資源屬性限制(風(fēng)光水核等新能源地域?qū)傩赃h(yuǎn)低于煤油氣);第二打破能源的不可能三角,即可獲得、可支付、可再生(以綠電為核心的新能源能夠基本實(shí)現(xiàn)三方兼顧)。“安全”,在全球政經(jīng)局勢日益復(fù)雜的今天和未來,是發(fā)展的核心要義之一,而能源安全又是發(fā)展的重要基石,因此無論哪種能源的發(fā)展方向,都要以“安全”為先,對內(nèi)外都要保障供應(yīng)的安全,消費(fèi)的平穩(wěn)過渡。
說回天然氣,其消費(fèi)總量并沒有明確的控制,主要原因有兩點(diǎn):第一,天然氣在能源消費(fèi)中的占比并不高,2024年全年僅占比8.8%,相較于煤炭的53.2%和石油的18.2%并不高,更是遠(yuǎn)低于歐美等地。另一點(diǎn),天然氣是三大化石能源中公認(rèn)的“清潔能源”,其清潔性不單單體現(xiàn)在單位質(zhì)量燃燒后的碳排放低,也體現(xiàn)在其他污染物的釋放量更低,因此天然氣是國際社會公認(rèn)的、良好的清潔替代和過渡能源。我國天然氣的使用較少實(shí)際上不在于“不想用”而是由于自身資源稟賦導(dǎo)致的”不夠用“。天然氣替代煤炭和石油的場景十分充足,只要有充足的資源供應(yīng),仍有極大的發(fā)展空間和消費(fèi)潛力。
因此可以看到,《建議》明確提出了要“推動煤炭和石油消費(fèi)達(dá)峰”,但沒有提到天然氣,不設(shè)置消費(fèi)達(dá)峰的目標(biāo),意味著消費(fèi)量的上限空間還很大。在資源安全和價(jià)格合適的前提下,無論是替代煤炭,建設(shè)更多的天然氣發(fā)電單元,以匹配未來火電“兜底+調(diào)峰”的行業(yè)定位;還是作為化工原料生產(chǎn)更多的化工產(chǎn)品,亦或者作為更低成本、更清潔的交通燃料,“十五五”都給了天然氣更大的舞臺。
二、雙碳天然氣行業(yè)的影響和指導(dǎo)
提到雙碳政策,需要重點(diǎn)關(guān)注的主要有兩點(diǎn):政策(雙碳目標(biāo)指導(dǎo)下的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃)和市場(碳市場對行業(yè)的影響新的機(jī)會)。其中政策的上文已經(jīng)分析,接下來主要看一下碳市場。
我國碳市場主要分為兩個(gè)部分:強(qiáng)制碳市場和自愿碳市場。其中,強(qiáng)制碳市場的覆蓋范圍是八大高耗能行業(yè)(也叫重點(diǎn)排放單位或者控排企業(yè),具體參考前期文章),主要的抓手和目標(biāo)是控制傳統(tǒng)行業(yè)的碳排放總量和碳排放強(qiáng)度(的碳排放“雙控”)。
在這個(gè)過程中傳統(tǒng)行業(yè)的重點(diǎn)是控制三大排放來源:能源消費(fèi)碳排放、工業(yè)過程的碳排放和間接碳排放。其中,能源消費(fèi)過程中的碳排放是絕對大頭,控排企業(yè)需要靈活調(diào)整自身的能源消費(fèi),通過減少能源消費(fèi)總量(節(jié)能減排)、優(yōu)化能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)(低碳零碳能源替代)等方式來降低自身能源消費(fèi)的碳排放,在這個(gè)過程中中對于天然氣燃料的消費(fèi)以及氣電的消費(fèi)都不失為一種良好的減碳選擇。另外,在交通領(lǐng)域的減碳中,選擇使用天然氣作為交通燃料也能比汽柴油的碳排放更低。
碳市場的另一個(gè)組成部分,是自愿碳市場,也叫CCER。其涵義可以簡單理解成“給那些能夠做出減碳貢獻(xiàn)的非控排企業(yè)提供了更多一層的效益兌現(xiàn)方式”或者“讓減碳的努力價(jià)值顯性化”。而決定哪些行業(yè)可以乘上CCER這趟“車”的是CCER的方法學(xué),有方法學(xué)覆蓋、且能通過相關(guān)認(rèn)定的企業(yè),就可以把自己減碳的貢獻(xiàn)變現(xiàn)。目前,已經(jīng)公布了19項(xiàng)方法學(xué),其中有13項(xiàng)已經(jīng)正式發(fā)布,還有6項(xiàng)在征求意見,與天然氣相關(guān)的主要有三條,且都是天然氣開采方面的減碳,分別為海上油田伴生氣回收利用(CCER—10—002—V01)、陸上氣田試氣放噴氣回收利用(CCER—10—003—V01)、陸上油田低氣量伴生氣回收利用(CCER—10—004—V01)。有相關(guān)業(yè)務(wù)的企業(yè)可以參照已經(jīng)發(fā)布的方法學(xué),申請CCER證書,可以在自愿減排碳市場進(jìn)行交易或者用于強(qiáng)制碳市場碳配額的履約。
三、氫能:互相借力,共謀發(fā)展
最后,天然氣行業(yè)還需要關(guān)注另一個(gè)與自身相關(guān),在下游有多處重合的“未來產(chǎn)業(yè)”——?dú)淠堋?/p>
氫能與天然氣的關(guān)系可以概括為“傳承”與“升級”。天然氣擁有成熟、龐大的產(chǎn)業(yè)鏈和基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò),而氫能作為零碳能源載體,是未來能源體系的重要組成部分。兩者的融合有助于降低能源轉(zhuǎn)型的社會成本。
這種協(xié)同關(guān)系主要體現(xiàn)在三個(gè)方面,分別為原料關(guān)系:天然氣本身是制取“藍(lán)氫”(配合碳捕捉技術(shù))的重要原料;基礎(chǔ)設(shè)施協(xié)同:現(xiàn)有的天然氣管道網(wǎng)絡(luò)經(jīng)過改造或通過摻氫技術(shù),可以用于輸送氫氣,這能顯著降低氫能大規(guī)模輸送的成本;應(yīng)用場景互補(bǔ):在眾多終端應(yīng)用領(lǐng)域,氫能和天然氣可以混合使用或相互替代,共同推動脫碳進(jìn)程。

2022年,我國就提出了《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃(2021-2035年)》,并在2024年底發(fā)布的《中華人民共和國能源法》先是明確了氫能屬于能源的根本屬性,同時(shí)提出了氫能的發(fā)展方針是“積極有序推進(jìn)氫能開發(fā)利用,促進(jìn)氫能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展”,并提出了氫能的戰(zhàn)略方向?yàn)椤?b>作為構(gòu)建清潔低碳、安全高效的新型能源體系的重要組成部分”。氫能已經(jīng)正式成為我國能源發(fā)展的重要戰(zhàn)略之一。今年,《建議》提出“前瞻布局未來產(chǎn)業(yè),探索多元技術(shù)路線、典型應(yīng)用場景、可行商業(yè)模式、市場監(jiān)管規(guī)則,推動量子科技、生物制造、氫能和核聚變能、腦機(jī)接口、具身智能、第六代移動通信等成為新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。”氫能正式躋身國家未來產(chǎn)業(yè),“十五五”新增長極地位確立,發(fā)展將獲得頂層的系統(tǒng)化政策護(hù)航, 產(chǎn)業(yè)化與商業(yè)化進(jìn)程有望遠(yuǎn)超市場預(yù)期,重點(diǎn)布局綠氫氨醇、燃料電池十五五規(guī)劃方向。
總體而言,天然氣產(chǎn)業(yè)為氫能的發(fā)展提供了寶貴的基礎(chǔ)設(shè)施和市場基礎(chǔ),而氫能則為天然氣產(chǎn)業(yè)的低碳轉(zhuǎn)型提供了關(guān)鍵路徑。兩者的深度融合,正是構(gòu)建未來清潔、低碳、安全、高效能源體系的重要一環(huán)。
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