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【導(dǎo)語】《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十五個(gè)五年規(guī)劃的建議》提到了“推動煤炭和石油消費(fèi)達(dá)峰”，三大化石能源只有天然氣得以“獨(dú)善其身”，這其中既有天然氣自身的特性優(yōu)勢，也有產(chǎn)業(yè)規(guī)劃發(fā)展的需要，天然氣將在“十五五”期間獲得更大的舞臺，同時(shí)也將有機(jī)會成為能源轉(zhuǎn)型的助力和“新貴”。
一、能源板塊中天然氣發(fā)展的定位：能源體系和增量空間
首先，看能源的整體規(guī)劃：結(jié)合《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十五個(gè)五年規(guī)劃的建議》與發(fā)改委主任在新聞發(fā)布會上的介紹，可以看到“十五五”期間能源領(lǐng)域的戰(zhàn)略任務(wù)為：“以雙碳目標(biāo)為牽引，加快全面實(shí)現(xiàn)綠色轉(zhuǎn)型”。具體任務(wù)則包含了“碳排放雙控制度、工業(yè)領(lǐng)域降碳、大力發(fā)展綠電、煤電角色轉(zhuǎn)變、新型電力系統(tǒng)”等。
具體來看，《建議》第二部分，指導(dǎo)方針和主要目標(biāo)中提到的是“碳達(dá)峰目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)，清潔低碳安全高效的新型能源體系初步建成”。能源轉(zhuǎn)型，轉(zhuǎn)向新型能源體系是能源行業(yè)發(fā)展的任務(wù)主線。
進(jìn)一步引申，可以看到《建議》關(guān)于能源的建設(shè)規(guī)劃被放在了第十二部分“加快經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型，建設(shè)美麗中國”中，并分為了三部分，分別是“加快建設(shè)新型能源體系”、“積極穩(wěn)妥推進(jìn)和實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰”以及“加快形成綠色生產(chǎn)生活方式”。這再次強(qiáng)調(diào)了“十五五”期間的能源發(fā)展方向是“新能源”，而發(fā)展新能源的過程中要以“雙碳目標(biāo)”為牽引，推動化石能源的安全可靠有序替代，化石能源的消費(fèi)總量要降低，消費(fèi)結(jié)構(gòu)要向著”清潔高效利用”轉(zhuǎn)變，最終的目標(biāo)是完成能源消費(fèi)端的綠色低碳轉(zhuǎn)型。
能源轉(zhuǎn)型和新型能源體系的構(gòu)建，其核心是“安全”，用新型能源體系，來打破兩個(gè)桎梏：第一打破能源的地域資源屬性限制（風(fēng)光水核等新能源地域?qū)傩赃h(yuǎn)低于煤油氣）；第二打破能源的不可能三角，即可獲得、可支付、可再生（以綠電為核心的新能源能夠基本實(shí)現(xiàn)三方兼顧）。“安全”，在全球政經(jīng)局勢日益復(fù)雜的今天和未來，是發(fā)展的核心要義之一，而能源安全又是發(fā)展的重要基石，因此無論哪種能源的發(fā)展方向，都要以“安全”為先，對內(nèi)外都要保障供應(yīng)的安全，消費(fèi)的平穩(wěn)過渡。
說回天然氣，其消費(fèi)總量并沒有明確的控制，主要原因有兩點(diǎn)：第一，天然氣在能源消費(fèi)中的占比并不高，2024年全年僅占比8.8%，相較于煤炭的53.2%和石油的18.2%并不高，更是遠(yuǎn)低于歐美等地。另一點(diǎn)，天然氣是三大化石能源中公認(rèn)的“清潔能源”，其清潔性不單單體現(xiàn)在單位質(zhì)量燃燒后的碳排放低，也體現(xiàn)在其他污染物的釋放量更低，因此天然氣是國際社會公認(rèn)的、良好的清潔替代和過渡能源。我國天然氣的使用較少實(shí)際上不在于“不想用”而是由于自身資源稟賦導(dǎo)致的”不夠用“。天然氣替代煤炭和石油的場景十分充足，只要有充足的資源供應(yīng)，仍有極大的發(fā)展空間和消費(fèi)潛力。
因此可以看到，《建議》明確提出了要“推動煤炭和石油消費(fèi)達(dá)峰”，但沒有提到天然氣，不設(shè)置消費(fèi)達(dá)峰的目標(biāo)，意味著消費(fèi)量的上限空間還很大。在資源安全和價(jià)格合適的前提下，無論是替代煤炭，建設(shè)更多的天然氣發(fā)電單元，以匹配未來火電“兜底+調(diào)峰”的行業(yè)定位；還是作為化工原料生產(chǎn)更多的化工產(chǎn)品，亦或者作為更低成本、更清潔的交通燃料，“十五五”都給了天然氣更大的舞臺。
二、雙碳天然氣行業(yè)的影響和指導(dǎo)
提到雙碳政策，需要重點(diǎn)關(guān)注的主要有兩點(diǎn)：政策（雙碳目標(biāo)指導(dǎo)下的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃）和市場（碳市場對行業(yè)的影響新的機(jī)會）。其中政策的上文已經(jīng)分析，接下來主要看一下碳市場。
我國碳市場主要分為兩個(gè)部分：強(qiáng)制碳市場和自愿碳市場。其中，強(qiáng)制碳市場的覆蓋范圍是八大高耗能行業(yè)（也叫重點(diǎn)排放單位或者控排企業(yè)，具體參考前期文章），主要的抓手和目標(biāo)是控制傳統(tǒng)行業(yè)的碳排放總量和碳排放強(qiáng)度（的碳排放“雙控”）。
在這個(gè)過程中傳統(tǒng)行業(yè)的重點(diǎn)是控制三大排放來源：能源消費(fèi)碳排放、工業(yè)過程的碳排放和間接碳排放。其中，能源消費(fèi)過程中的碳排放是絕對大頭，控排企業(yè)需要靈活調(diào)整自身的能源消費(fèi)，通過減少能源消費(fèi)總量（節(jié)能減排）、優(yōu)化能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)（低碳零碳能源替代）等方式來降低自身能源消費(fèi)的碳排放，在這個(gè)過程中中對于天然氣燃料的消費(fèi)以及氣電的消費(fèi)都不失為一種良好的減碳選擇。另外，在交通領(lǐng)域的減碳中，選擇使用天然氣作為交通燃料也能比汽柴油的碳排放更低。
碳市場的另一個(gè)組成部分，是自愿碳市場，也叫CCER。其涵義可以簡單理解成“給那些能夠做出減碳貢獻(xiàn)的非控排企業(yè)提供了更多一層的效益兌現(xiàn)方式”或者“讓減碳的努力價(jià)值顯性化”。而決定哪些行業(yè)可以乘上CCER這趟“車”的是CCER的方法學(xué)，有方法學(xué)覆蓋、且能通過相關(guān)認(rèn)定的企業(yè)，就可以把自己減碳的貢獻(xiàn)變現(xiàn)。目前，已經(jīng)公布了19項(xiàng)方法學(xué)，其中有13項(xiàng)已經(jīng)正式發(fā)布，還有6項(xiàng)在征求意見，與天然氣相關(guān)的主要有三條，且都是天然氣開采方面的減碳，分別為海上油田伴生氣回收利用（CCER—10—002—V01）、陸上氣田試氣放噴氣回收利用（CCER—10—003—V01）、陸上油田低氣量伴生氣回收利用（CCER—10—004—V01）。有相關(guān)業(yè)務(wù)的企業(yè)可以參照已經(jīng)發(fā)布的方法學(xué)，申請CCER證書，可以在自愿減排碳市場進(jìn)行交易或者用于強(qiáng)制碳市場碳配額的履約。
三、氫能：互相借力，共謀發(fā)展
最后，天然氣行業(yè)還需要關(guān)注另一個(gè)與自身相關(guān)，在下游有多處重合的“未來產(chǎn)業(yè)”——?dú)淠堋?/p>
氫能與天然氣的關(guān)系可以概括為“傳承”與“升級”。天然氣擁有成熟、龐大的產(chǎn)業(yè)鏈和基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，而氫能作為零碳能源載體，是未來能源體系的重要組成部分。兩者的融合有助于降低能源轉(zhuǎn)型的社會成本。
這種協(xié)同關(guān)系主要體現(xiàn)在三個(gè)方面，分別為原料關(guān)系：天然氣本身是制取“藍(lán)氫”（配合碳捕捉技術(shù)）的重要原料；基礎(chǔ)設(shè)施協(xié)同：現(xiàn)有的天然氣管道網(wǎng)絡(luò)經(jīng)過改造或通過摻氫技術(shù)，可以用于輸送氫氣，這能顯著降低氫能大規(guī)模輸送的成本；應(yīng)用場景互補(bǔ)：在眾多終端應(yīng)用領(lǐng)域，氫能和天然氣可以混合使用或相互替代，共同推動脫碳進(jìn)程。
2022年，我國就提出了《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2021-2035年）》，并在2024年底發(fā)布的《中華人民共和國能源法》先是明確了氫能屬于能源的根本屬性，同時(shí)提出了氫能的發(fā)展方針是“積極有序推進(jìn)氫能開發(fā)利用，促進(jìn)氫能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展”，并提出了氫能的戰(zhàn)略方向?yàn)椤?b>作為構(gòu)建清潔低碳、安全高效的新型能源體系的重要組成部分”。氫能已經(jīng)正式成為我國能源發(fā)展的重要戰(zhàn)略之一。今年，《建議》提出“前瞻布局未來產(chǎn)業(yè)，探索多元技術(shù)路線、典型應(yīng)用場景、可行商業(yè)模式、市場監(jiān)管規(guī)則，推動量子科技、生物制造、氫能和核聚變能、腦機(jī)接口、具身智能、第六代移動通信等成為新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。”氫能正式躋身國家未來產(chǎn)業(yè)，“十五五”新增長極地位確立，發(fā)展將獲得頂層的系統(tǒng)化政策護(hù)航， 產(chǎn)業(yè)化與商業(yè)化進(jìn)程有望遠(yuǎn)超市場預(yù)期，重點(diǎn)布局綠氫氨醇、燃料電池十五五規(guī)劃方向。
總體而言，天然氣產(chǎn)業(yè)為氫能的發(fā)展提供了寶貴的基礎(chǔ)設(shè)施和市場基礎(chǔ)，而氫能則為天然氣產(chǎn)業(yè)的低碳轉(zhuǎn)型提供了關(guān)鍵路徑。兩者的深度融合，正是構(gòu)建未來清潔、低碳、安全、高效能源體系的重要一環(huán)。
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