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【導(dǎo)語】《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十五個五年規(guī)劃的建議》提到了“推動煤炭和石油消費達(dá)峰”，三大化石能源只有天然氣得以“獨善其身”，這其中既有天然氣自身的特性優(yōu)勢，也有產(chǎn)業(yè)規(guī)劃發(fā)展的需要，天然氣將在“十五五”期間獲得更大的舞臺，同時也將有機會成為能源轉(zhuǎn)型的助力和“新貴”。
一、能源板塊中天然氣發(fā)展的定位：能源體系和增量空間
首先，看能源的整體規(guī)劃：結(jié)合《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十五個五年規(guī)劃的建議》與發(fā)改委主任在新聞發(fā)布會上的介紹，可以看到“十五五”期間能源領(lǐng)域的戰(zhàn)略任務(wù)為：“以雙碳目標(biāo)為牽引，加快全面實現(xiàn)綠色轉(zhuǎn)型”。具體任務(wù)則包含了“碳排放雙控制度、工業(yè)領(lǐng)域降碳、大力發(fā)展綠電、煤電角色轉(zhuǎn)變、新型電力系統(tǒng)”等。
具體來看，《建議》第二部分，指導(dǎo)方針和主要目標(biāo)中提到的是“碳達(dá)峰目標(biāo)如期實現(xiàn)，清潔低碳安全高效的新型能源體系初步建成”。能源轉(zhuǎn)型，轉(zhuǎn)向新型能源體系是能源行業(yè)發(fā)展的任務(wù)主線。
進一步引申，可以看到《建議》關(guān)于能源的建設(shè)規(guī)劃被放在了第十二部分“加快經(jīng)濟社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型，建設(shè)美麗中國”中，并分為了三部分，分別是“加快建設(shè)新型能源體系”、“積極穩(wěn)妥推進和實現(xiàn)碳達(dá)峰”以及“加快形成綠色生產(chǎn)生活方式”。這再次強調(diào)了“十五五”期間的能源發(fā)展方向是“新能源”，而發(fā)展新能源的過程中要以“雙碳目標(biāo)”為牽引，推動化石能源的安全可靠有序替代，化石能源的消費總量要降低，消費結(jié)構(gòu)要向著”清潔高效利用”轉(zhuǎn)變，最終的目標(biāo)是完成能源消費端的綠色低碳轉(zhuǎn)型。
能源轉(zhuǎn)型和新型能源體系的構(gòu)建，其核心是“安全”，用新型能源體系，來打破兩個桎梏：第一打破能源的地域資源屬性限制（風(fēng)光水核等新能源地域?qū)傩赃h(yuǎn)低于煤油氣）；第二打破能源的不可能三角，即可獲得、可支付、可再生（以綠電為核心的新能源能夠基本實現(xiàn)三方兼顧）。“安全”，在全球政經(jīng)局勢日益復(fù)雜的今天和未來，是發(fā)展的核心要義之一，而能源安全又是發(fā)展的重要基石，因此無論哪種能源的發(fā)展方向，都要以“安全”為先，對內(nèi)外都要保障供應(yīng)的安全，消費的平穩(wěn)過渡。
說回天然氣，其消費總量并沒有明確的控制，主要原因有兩點：第一，天然氣在能源消費中的占比并不高，2024年全年僅占比8.8%，相較于煤炭的53.2%和石油的18.2%并不高，更是遠(yuǎn)低于歐美等地。另一點，天然氣是三大化石能源中公認(rèn)的“清潔能源”，其清潔性不單單體現(xiàn)在單位質(zhì)量燃燒后的碳排放低，也體現(xiàn)在其他污染物的釋放量更低，因此天然氣是國際社會公認(rèn)的、良好的清潔替代和過渡能源。我國天然氣的使用較少實際上不在于“不想用”而是由于自身資源稟賦導(dǎo)致的”不夠用“。天然氣替代煤炭和石油的場景十分充足，只要有充足的資源供應(yīng)，仍有極大的發(fā)展空間和消費潛力。
因此可以看到，《建議》明確提出了要“推動煤炭和石油消費達(dá)峰”，但沒有提到天然氣，不設(shè)置消費達(dá)峰的目標(biāo)，意味著消費量的上限空間還很大。在資源安全和價格合適的前提下，無論是替代煤炭，建設(shè)更多的天然氣發(fā)電單元，以匹配未來火電“兜底+調(diào)峰”的行業(yè)定位；還是作為化工原料生產(chǎn)更多的化工產(chǎn)品，亦或者作為更低成本、更清潔的交通燃料，“十五五”都給了天然氣更大的舞臺。
二、雙碳天然氣行業(yè)的影響和指導(dǎo)
提到雙碳政策，需要重點關(guān)注的主要有兩點：政策（雙碳目標(biāo)指導(dǎo)下的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃）和市場（碳市場對行業(yè)的影響新的機會）。其中政策的上文已經(jīng)分析，接下來主要看一下碳市場。
我國碳市場主要分為兩個部分：強制碳市場和自愿碳市場。其中，強制碳市場的覆蓋范圍是八大高耗能行業(yè)（也叫重點排放單位或者控排企業(yè)，具體參考前期文章），主要的抓手和目標(biāo)是控制傳統(tǒng)行業(yè)的碳排放總量和碳排放強度（的碳排放“雙控”）。
在這個過程中傳統(tǒng)行業(yè)的重點是控制三大排放來源：能源消費碳排放、工業(yè)過程的碳排放和間接碳排放。其中，能源消費過程中的碳排放是絕對大頭，控排企業(yè)需要靈活調(diào)整自身的能源消費，通過減少能源消費總量（節(jié)能減排）、優(yōu)化能源消費結(jié)構(gòu)（低碳零碳能源替代）等方式來降低自身能源消費的碳排放，在這個過程中中對于天然氣燃料的消費以及氣電的消費都不失為一種良好的減碳選擇。另外，在交通領(lǐng)域的減碳中，選擇使用天然氣作為交通燃料也能比汽柴油的碳排放更低。
碳市場的另一個組成部分，是自愿碳市場，也叫CCER。其涵義可以簡單理解成“給那些能夠做出減碳貢獻的非控排企業(yè)提供了更多一層的效益兌現(xiàn)方式”或者“讓減碳的努力價值顯性化”。而決定哪些行業(yè)可以乘上CCER這趟“車”的是CCER的方法學(xué)，有方法學(xué)覆蓋、且能通過相關(guān)認(rèn)定的企業(yè)，就可以把自己減碳的貢獻變現(xiàn)。目前，已經(jīng)公布了19項方法學(xué)，其中有13項已經(jīng)正式發(fā)布，還有6項在征求意見，與天然氣相關(guān)的主要有三條，且都是天然氣開采方面的減碳，分別為海上油田伴生氣回收利用（CCER—10—002—V01）、陸上氣田試氣放噴氣回收利用（CCER—10—003—V01）、陸上油田低氣量伴生氣回收利用（CCER—10—004—V01）。有相關(guān)業(yè)務(wù)的企業(yè)可以參照已經(jīng)發(fā)布的方法學(xué)，申請CCER證書，可以在自愿減排碳市場進行交易或者用于強制碳市場碳配額的履約。
三、氫能：互相借力，共謀發(fā)展
最后，天然氣行業(yè)還需要關(guān)注另一個與自身相關(guān)，在下游有多處重合的“未來產(chǎn)業(yè)”——氫能。
氫能與天然氣的關(guān)系可以概括為“傳承”與“升級”。天然氣擁有成熟、龐大的產(chǎn)業(yè)鏈和基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，而氫能作為零碳能源載體，是未來能源體系的重要組成部分。兩者的融合有助于降低能源轉(zhuǎn)型的社會成本。
這種協(xié)同關(guān)系主要體現(xiàn)在三個方面，分別為原料關(guān)系：天然氣本身是制取“藍(lán)氫”（配合碳捕捉技術(shù)）的重要原料；基礎(chǔ)設(shè)施協(xié)同：現(xiàn)有的天然氣管道網(wǎng)絡(luò)經(jīng)過改造或通過摻氫技術(shù)，可以用于輸送氫氣，這能顯著降低氫能大規(guī)模輸送的成本；應(yīng)用場景互補：在眾多終端應(yīng)用領(lǐng)域，氫能和天然氣可以混合使用或相互替代，共同推動脫碳進程。
2022年，我國就提出了《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2021-2035年）》，并在2024年底發(fā)布的《中華人民共和國能源法》先是明確了氫能屬于能源的根本屬性，同時提出了氫能的發(fā)展方針是“積極有序推進氫能開發(fā)利用，促進氫能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展”，并提出了氫能的戰(zhàn)略方向為“作為構(gòu)建清潔低碳、安全高效的新型能源體系的重要組成部分”。氫能已經(jīng)正式成為我國能源發(fā)展的重要戰(zhàn)略之一。今年，《建議》提出“前瞻布局未來產(chǎn)業(yè)，探索多元技術(shù)路線、典型應(yīng)用場景、可行商業(yè)模式、市場監(jiān)管規(guī)則，推動量子科技、生物制造、氫能和核聚變能、腦機接口、具身智能、第六代移動通信等成為新的經(jīng)濟增長點。”氫能正式躋身國家未來產(chǎn)業(yè)，“十五五”新增長極地位確立，發(fā)展將獲得頂層的系統(tǒng)化政策護航， 產(chǎn)業(yè)化與商業(yè)化進程有望遠(yuǎn)超市場預(yù)期，重點布局綠氫氨醇、燃料電池十五五規(guī)劃方向。
總體而言，天然氣產(chǎn)業(yè)為氫能的發(fā)展提供了寶貴的基礎(chǔ)設(shè)施和市場基礎(chǔ)，而氫能則為天然氣產(chǎn)業(yè)的低碳轉(zhuǎn)型提供了關(guān)鍵路徑。兩者的深度融合，正是構(gòu)建未來清潔、低碳、安全、高效能源體系的重要一環(huán)。
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